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🔌 系統整合
CRM 客戶管理系統
不只是工具，是把你現有的銷售流程數位化 — 客戶標籤自動帶入、業務活動一鍵記錄、主管看即時戰況，不是再買一個 SaaS 讓業務多一個不想填的系統。
這個服務適合誰？
- ✓客戶資料散在業務個人 Excel / LINE 對話
- ✓業務離職時客戶帶走、公司回不來
- ✓想導入 HubSpot / Salesforce 但覺得太貴太複雜
- ✓主管要看業績要等月底、沒法即時調整
你是不是也遇到這些狀況？
如果中了兩個以上，這個服務就是為你而設計的。
- ⚠同一個客戶不同業務都在追、內部打架
- ⚠業務離職客戶資料整包不見
- ⚠想知道業績落後的原因卻沒法 drill down
- ⚠系統太複雜業務不填、填錯、只填幾個欄位
- ⚠跨部門（業務 ↔ 客服 ↔ 會計）資料不同步
核心流程怎麼跑？
我們把每一步攤給你看 — 沒有黑盒子、沒有意外費用。
W1
銷售流程盤點
W2–4
系統建置 + 標籤
W5–6
匯入 + 業務培訓
- 1
銷售流程盤點
從開發、詢問、報價、成交、售後每個階段列清楚，CRM 順著你流程走。
- 2
客戶分類 + 標籤設計
依行業、成交金額、生命週期自動分類，不用業務手動標。
- 3
客戶資料匯入
從 Excel / LINE / Google Contacts 一次進系統，不是一個一個建。
- 4
業務活動自動化
email 開信率、LINE 已讀、拜訪頻率自動記，業務不用手填。
- 5
儀表板
主管即時看本月戰況 + 預測達成率，不用等月底。
- 6
ERP / 網站 / LINE 整合
客戶下單自動帶入 CRM，標籤自動加、不漏接觸點。
- 7
上線 + 業務培訓
1 小時工作坊 + 個人諮詢，讓業務發現「這對我好」才會填。
📦 你會拿到什麼
- CRM 系統（自建或客製 HubSpot / Salesforce）
- 銷售流程 + 客戶標籤架構
- 業務活動追蹤（email / LINE / 電話）
- 業績儀表板（主管即時看）
- ERP / 網站 / LINE 整合
- 業務培訓 + 使用率追蹤
🛠 技術棧
- Next.js / Refine（自建）或 HubSpot / Salesforce（客製）
- PostgreSQL + Prisma
- Google Workspace API
- LINE Messaging API
- Metabase / Looker Studio
客戶資料公司擁有不帶走
業務常用動作自動記錄
主管即時儀表板
常見問題
客戶最常問的那幾題，我們直接攤給你看
我們公司 10 個業務，值得導入 CRM 嗎？
看單客利潤和客戶數。一般 10 人 B2B 業務、客戶數 200+、單客月營收 1 萬+ 就很值得 — 客戶生命週期管理得好，續約率 +20%、客單 +15%。如果是純一次性買賣（如小額 B2C），簡單 Google Sheet 可能夠。我們會先評估給你算 ROI，不合再說。
用 HubSpot 不是比自建好？
看需求。HubSpot 上手快但月費隨人頭累加、客製彈性有限。自建 / 客製一次性成本高、但無月費、完全貼合你流程。一般 1–2 年可達盈虧平衡。我們會幫你算清楚兩邊成本、選對路再開工，自建報價內洽。
業務會乖乖填 CRM 嗎？導入失敗很常見
會不會填取決於「填了有沒有回報」。我們設計時有三個重點：①把 email / LINE 自動記錄，業務不用手動填 60%、②填了馬上看到業績儀表板提升，有即時回饋、③主管會用資料做決策（Pipeline meeting）而不是事後抓包。填不填重點在管理方法、不是系統。
客戶資料外洩怎麼辦？業務離職會不會整包帶走？
所有客戶資料存你公司自己的資料庫（非業務個人 Excel），業務只能透過系統看「他自己負責的」、不能匯出全部。離職那天主管一鍵轉移所有客戶給新業務，LINE 群也能自動加新業務的帳號。資料是公司的、不是業務個人的。